Fallstudien

Wertsteigerung

Investmenstrategie, Dealsourcing & DD für Multi Family Office

Auftraggeber Multi Family Office
Typ Deal Sourcing & Strategie
Industrie Leichtbau
Umsatz EUR 25 Mio. Eigenkapital
Aufgaben Investmenstrategie, Origination und Deal sourcing, Due Dilligence
Dauer 1,5 Jahre
613-min

Synopsis:

Entwicklung und Umsetzung einer Private Equity Strategie (Roll-up) an KMUs in Höhe von 25 Mio. EUR, einschließlich der Suche nach geeigneten Zielen

  • Formulierung und Aufbau einer PE-Investitionsstrategie im Bereich Leichtbauwerkstoffe und Engineering
  • Origination von 30 und Vorqualifizierung von 10 hochrentierlichen und gering fremdfinanzierten
  • Strenge Auswahl von 4 Unternehmen durch Pre-DD und Verhandlungen mit den Unternehmern (Nachfolgeplanung) und Unternehmerfamilien
  • Unterzeichnung von exklusiven LOIs mit 3 Targets zu attraktivem EBIT-Multiplen
  • Projektleiter Due Diligence inkl. Koordination der externen Berater und Management aller DD-Streams (CDD, FDD, LDD, TDD, HR, IT)
  • Integrierte Business- und PE-Wertschöpfungspläne mit detaillierten Aktionspunkten
  • Präsentation im Investitionsausschuss, Strukturierung der Geschäfte mit den Rechts- und Steuerberatern
Lead Partner

Silvio Stockmann