Casi
Creazione valore
Strategia di investimento, Dealsourcing e DD
Principale
Multi-Family Office
Typo
Deal Sourcing & Strategy
Industria
Materiali leggeri
Volume
EUR 25mln Equity
Compiti
Strategia di investimento
Durata
1,5 anni
Servizi
Origination e Deal sourcing Due Diligence
Sinossi:
Sviluppo ed esecuzione di una strategia di investimento in private equity per PMI da 25 milioni di euro, compreso il reperimento di target adeguati
- Formulazione e impostazione della strategia di investimento in PE nei materiali leggeri e nell’ingegneria
- Originato di 30 e pre-qualificazione di 10 società ad alto rendimento e a bassa leva finanziaria.
- Selezione rigorosa di 4 aziende tramite pre-DD e trattative con gli imprenditori (pianificazione della successione) e le famiglie di imprenditori
- Firma di LOI esclusivi con tre target a multipli di EBIT interessanti
- Due Diligence da leader del progetto, compreso il coordinamento di consulenti esterni, e gestione di tutti i flussi di DD (CDD, FDD, LDD, TDD, IT)
- Piani integrati di creazione di valore per l’azienda e per il PE con elementi d’azione dettagliati
- Piani integrati di creazione di valore per l’azienda e per il PE con elementi d’azione dettagliati
• Presentazione del comitato di investimento, strutturazione dell’operazione con i consulenti legali e fiscali
Silvio Stockmann